루닛, 477억원 전환사채 발행…채무상환·연구개발에 투입

루닛이 477억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.

루닛은 4일 이사회를 열고 477억원 규모의 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.

이번에 발행하는 전환사채의 전환가액은 1만5303원이다. 전환 청구 시 발행되는 주식은 311만7035주로, 기발행주식총수 대비 4.02%에 해당한다.

전환 청구 기간은 2027년 11월 12일부터 2031년 10월 12일까지다. 만기일은 2031년 11월 12일이며, 표면이자율은 0%, 만기이자율은 4.0%다.

조달 자금은 채무상환자금 388억3028만원과 운영자금 88억6971만원에 사용한다. 채무상환 대상은 2024년 발행한 제1·2회차 전환사채다.

운영자금은 인공지능(AI) 기반 암 검진과 바이오마커 기술 개발을 위한 연구개발비로 쓴다. 인건비와 임상비용 등에 2026년 30억원, 2027년 58억7000만원을 집행할 예정이다.

사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 11월 12일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 첫 조기상환율은 108.2856%다.

청약일과 납입일은 모두 11월 12일이다. 사모 발행으로 증권신고서 제출 대상에서는 제외됐다.