프로티나, 292억원 전환사채 발행…'AI 바이오파운드리' 구축

프로티나가 292억원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 인공지능(AI) 바이오파운드리 구축과 신약 연구개발에 투입한다.

프로티나는 4일 이사회를 열고 292억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 자금 용도는 AI 바이오파운드리 구축을 위한 시설자금 208억원과 PPI 랜드스케이프 플랫폼 연구개발 및 자체 신약 후보물질 개발 등 운영자금 84억원이다.

표면이자율은 0%, 만기이자율은 1.0%다. 만기일은 2031년 11월 12일이며, 만기 보유 시 전자등록금액의 105.1205%를 일시 상환한다.

전환가액은 4만8061원으로, 전환 시 발행되는 주식은 60만7561주다. 이는 기발행주식 총수 1110만5148주의 5.47%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 12일부터 2031년 10월 12일까지다.

시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 최저 한도는 발행 당시 전환가액의 70%인 3만3643원이다. 사채권자는 발행일로부터 27개월이 되는 2029년 2월 12일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.

발행회사 측에는 최대 58억4000만원(콜옵션 20%) 규모의 매도청구권이 부여된다. 청약일은 11월 10일, 납입일은 11월 12일이다.

발행 대상은 스타트업 코리아 지앤텍-교보 초격차 펀드, 미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드, 2024 IBK혁신-아주 좋은 벤처펀드3.0, 키움뉴히어로6호창업초기펀드, 타임폴리오 바이오헬스케어 신기술투자조합 제2호 등 벤처펀드와 신탁업자들이다.