삼성바이오, 폴리펩타이드 공개매수 마감…"응모 지분 90% 넘어"

삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 '폴리펩타이드그룹' 공개매수에서 최종 응모 지분 97.98%를 기록했다.

삼성바이오로직스는 2일 이 같은 결과를 발표하며 거래 수락 최소 조건뿐 아니라 소수주주 잔여지분 강제매수 요건까지 충족했다고 밝혔다.

이는 10월 12일 마감된 본 공개매수와 10월 19∼30일 진행된 추가 응모 결과를 반영한 잠정 최종 결과다.

공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 '삼성펩타이드'를 통해 이뤄졌다.

자사주를 제외한 발행주식 전량(3301만6411주)을 대상으로 주당 44.31스위스프랑에 진행됐다.

최종적으로 모두 3235만302주가 응모됐다. 이는 매수 대상 주식의 97.98%, 전체 주식 기준으로는 97.66%에 해당한다.

이로써 거래 수락 최소 조건인 66.7%를 넘었고 소수주주 잔여지분 강제매수 조건인 90%를 상회했다.

독립 감사인의 검증을 거친 확정 최종 결과는 오는 5일 발표된다.

삼성바이오로직스는 앞으로 소수주주 잔여지분에 대한 강제매수를 진행해 최종적으로 지분 100%를 확보할 방침이다.

회사는 유럽과 인도, 호주, 브라질 관계 당국의 규제 승인을 추진하고 있으며 승인 뒤 10거래일 이내에 대금을 지급해 거래를 마무리할 계획이다.

삼성바이오로직스는 규제 승인 일정에 따라 올해 말이나 내년 1분기 안에 거래가 마무리될 것으로 예상했다.

삼성바이오로직스는 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 맺었다. 인수 금액은 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 사례 중 가장 큰 14억6000만스위스프랑(7월 환율 기준 약 2조7000억원)이다.

삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 당뇨·비만 치료제 핵심 원료인 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장하고 포트폴리오를 다각화해 중장기 성장동력을 확보한다는 구상이다.

투자은행(IB) 업계 분석에 따르면 글로벌 비만 치료제 시장은 2035년께 최대 1500억달러(약 200조원) 규모로 성장하고 이에 따라 핵심 원료인 펩타이드 기반 치료제 수요도 함께 늘어날 것으로 전망된다.