랩지노믹스, 200억 CB 발행…'타법인 인수' 실탄 장전

랩지노믹스가 타법인 인수를 위한 200억원 규모의 자금 조달에 나선다.

랩지노믹스는 12일 이사회를 열고 200억원 규모의 제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 CB 발행은 스틱리트머스유한회사를 대상으로 하며, 납입일은 오는 20일이다.

이번 자금 조달의 목적은 '타법인 증권 취득자금'이다. 조달 자금 200억원 전액이 인수합병(M&A)을 위한 실탄으로 사용될 예정으로, 향후 회사의 성장 전략에 대한 시장의 관심이 집중되고 있다. 다만 구체적인 인수 대상은 밝히지 않았다.

이번에 발행되는 CB의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 5%다. 만기일은 2029년 5월 20일이며, 전환가액은 주당 1466원이다. 전환청구는 발행 1년 후인 2027년 5월 20일부터 가능하다. 전환 시 발행될 신주는 1364만2564주로, 주식 총수 대비 18.38%에 해당한다.

한편 랩지노믹스는 지난 2023년 발행한 4회차 CB 400억원 중 200억원에 대한 사채권자의 조기상환청구(풋옵션)를 접수했으며, 상환일은 오는 18일이다. 이번 자금 조달은 기존 채무 상환이 아닌 신규 투자 재원 확보를 위한 것이라는 점에서 차이가 있다.