삼성바이오 유상증자 청약률 96.8%…폴리펩타이드 인수 속도

삼성바이오로직스가 폴리펩타이드 그룹 인수를 위해 추진한 유상증자 청약에서 96.8%의 청약률을 기록했다.

삼성바이오로직스는 구주주와 우리사주조합을 대상으로 이달 9∼10일 진행한 청약에서 보통주 227만주 모집에 219만8천146주가 접수됐다고 11일 밝혔다.

신주인수권증서 보유 주주는 배정 주식 181만6천주 중 179만2천716주에 청약해 98.7%의 청약률을 보였다.

삼성물산과 삼성전자도 각각 이사회 결의를 통해 배정 물량 전량을 청약했다. 배정 물량은 삼성물산 78만2천818주, 삼성전자 56만7천503주다.

우리사주조합은 우선 배정된 45만4천주 중 40만5천430주에 응해 청약률 89.3%를 기록했다.

회사와 임금 인상, 인사 제도 개선을 둘러싸고 갈등을 빚고 있는 삼성바이오로직스 상생노동조합 조합원들도 대거 청약에 응한 것으로 알려졌다.

앞서 노조는 노사 분규에 따른 위험을 이유로 한국거래소와 금융감독원에 유상증자 청약 일정 보류와 재검토를 요청한 바 있다.

노조 관계자는 "유상증자의 시점에 문제가 있다고 지적했을 뿐 유상증자에 반대하지는 않았다"며 "사측이 회사의 주인은 주주라고 주장해 왔기에 조합원들도 목소리를 더 강하게 내기 위해 청약에 참여한 것"이라고 말했다.

삼성바이오로직스는 이번 유상증자를 통해 확정 발행가액 117만4천원을 기준으로 총 2조6천650억원을 조달할 계획이다.

회사 관계자는 "1주당 100만원을 넘는 발행가액과 불확실성이 지속되는 시장 상황에도 3만주 이상의 초과 청약이 접수됐다"며 "회사의 성장 전략에 대한 주주의 신뢰와 참여 의지를 확인했다"고 말했다.

잔여 주식 대상 일반 공모 청약은 이달 12∼13일 진행된다. 이어 17일 주금 납입, 30일 신주 상장으로 유상증자 절차가 마무리된다.

삼성바이오로직스는 세계적으로 수요가 급증한 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 생산 등을 위해 폴리펩타이드 그룹 인수를 추진해 왔다. 회사는 이번 유상증자를 통해 인수에 한층 속도를 낼 방침이다.