바이오비쥬, 600억원 CB 발행…제2공장 건설에 400억 투입

바이오비쥬가 600억원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 제2공장 건설 등에 투입한다.

바이오비쥬는 10일 이사회를 열고 600억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.

이번에 발행하는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기일은 2031년 9월 18일이다. 전환가액은 1주당 1만4000원으로, 전환 시 발행할 주식은 428만5714주다. 이는 발행주식총수 대비 22.5%에 해당한다.

전환청구기간은 2027년 9월 18일부터 2031년 8월 18일까지다. 청약일과 납입일은 모두 오는 18일이다.

조달 자금 600억원 가운데 400억원은 시설자금으로, 200억원은 운영자금으로 쓴다. 시설자금은 제2공장의 토지 매입(170억원), 건축비(80억원), 기계·시설장치(100억원), GMP 인증비용 등(50억원)에 배정했다.

운영자금은 신제품 연구개발비와 상품매입대금에 각 30억원, 브랜딩·마케팅을 위한 광고선전비에 140억원을 투입할 계획이다.

사채권자는 발행일로부터 30개월이 되는 2029년 3월 18일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사 측은 발행일 이후 12개월이 되는 2027년 9월 18일부터 2029년 3월 18일까지 발행총액의 50% 범위에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.

이번 전환사채는 사모 방식으로 발행돼 증권신고서 제출 대상에서는 제외됐다. 발행 대상은 신탁업자 지위의 증권사와 신기술조합 등으로 구성됐다.