뷰노, 313억원 유상증자 결정…주주배정 후 일반공모

뷰노가 313억원 규모의 유상증자를 결정했다.

뷰노는 28일 이사회를 열고 보통주 630만주를 발행하는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결의했다고 공시했다.

예정발행가액은 1주당 4980원으로, 총 조달 규모는 약 313억7400만원이다. 확정발행가액은 오는 11월 4일 확정될 예정이다.

조달 자금은 채무상환자금 200억원과 운영자금 106억2400만원, 기타자금 7억5000만원에 사용할 계획이다.

신주배정기준일은 10월 2일이다. 구주주 1주당 신주배정주식수는 0.4499414112주다.

구주주 청약은 11월 9일부터 10일까지 진행되며, 일반공모 청약은 11월 12일부터 13일까지 이뤄진다. 납입일은 11월 17일, 신주 상장예정일은 11월 30일이다.

신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정이며, 상장예정기간은 10월 23일부터 29일까지다. 신주인수권증서의 매매 및 매매 중개는 한양증권이 담당한다.

대표주관회사는 한양증권이다. 인수회사로는 엘에스증권과 에스케이증권이 참여하며, 인수의무비율은 한양증권 60%, 엘에스증권 20%, 에스케이증권 20%다.

발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 한 1개월·1주일 가중산술평균주가와 기산일 종가를 산술평균한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 삼아 25% 할인율을 적용해 산정한다.

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 하되, 구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용한 가격보다 낮으면 그 가격을 확정발행가액으로 한다.

신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이다. 증권신고서 제출대상이며, 공매도 거래가 금지되는 기간은 8월 29일부터 11월 4일까지다.

이번 유상증자 계획은 관계기관의 조정이나 증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있다.