사노피 지원 윈드워드, 2억달러 IPO 추진…中 도입 호흡기 신약 개발

사노피가 지원하는 스위스 바이오기업 윈드워드 바이오가 나스닥 상장을 통해 최대 2억2800만달러(약 3055억원)를 조달한다.

9일(현지시간) 미국 바이오 전문매체 피어스바이오텍에 따르면 윈드워드는 주당 16~18달러에 1030만주를 공모할 계획이라고 밝혔다. 공모가가 중간값으로 정해지면 순수익은 2억380만달러이며, 주관사가 추가로 150만주를 매입하면 2억2800만달러로 늘어난다.

조달 자금은 중국에서 도입한 호흡기 신약 2종의 임상 개발에 우선 투입된다. 최우선 순위는 항TSLP 단일클론항체 'WIN378'이다.

윈드워드는 지난해 켈룬바이오텍과 하버바이오메드로부터 WIN378을 9억7000만달러 규모 계약으로 사들였다. 이후 만성폐쇄성폐질환(COPD) 2상과 천식 2/3상에 진입했다.

회사는 이들 임상을 마무리하고 내년 상반기 착수 예정인 천식 3상을 시작하는 데 최대 2억2750만달러가 필요할 것으로 추산했다.

TSLP는 염증 반응을 일으키는 상위 조절 인자로 면역학 분야의 주목받는 표적이다. 암젠과 아스트라제네카는 2021년 중증 천식 유지요법 주사제 '테즈파이어'로 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다.

GSK는 2024년 중국 헝루이제약에서 도입한 지속형 항TSLP 항체를 보유한 아이올로스바이오를 10억달러에 인수하며 경쟁에 뛰어들었다. 테바와 블랙스톤이 지원하는 유니퀴티바이오도 자체 후보물질로 시장에 가세했다.

윈드워드는 TSLP와 인터루킨-13(IL-13)을 동시에 표적하는 'WIN027'도 보유하고 있다. 회사는 증권신고서에서 이중 표적이 "단일 경로만 표적하는 것보다 더 깊고 지속적인 질병 통제 가능성을 제공할 수 있다"고 설명했다.

WIN027은 지난해 중국 치윤테라퓨틱스와 7억달러 계약으로 확보했다. COPD 2b상과 아토피피부염 2상에 최대 8500만달러가 필요할 것으로 예상된다.

윈드워드는 2025년 노보홀딩스 등이 참여한 2억달러 규모 시리즈A에 이어 올해 초 사노피 벤처캐피털이 합류한 1억6500만달러 규모 시리즈B 투자를 유치했다. 지난 6월 말 기준 현금 및 유가증권은 2억730만달러다.

사노피는 이번 기업공개(IPO)와 함께 사모 배정으로 윈드워드 주식 5000만달러어치를 매입하기로 합의했다고 회사는 밝혔다.