큐리언트 1016억원 유상증자…주당 예정가 1만4310원

큐리언트가 운영자금 마련을 위해 1016억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다.

큐리언트는 4일 이사회를 열고 보통주 710만주를 새로 발행하기로 했다고 공시했다. 1주당 예정 발행가는 1만4310원으로, 조달 금액은 1016억1000만원이다.

자금은 전액 운영자금에 쓰인다. 신주배정기준일은 10월 13일이며, 기존 주주에게는 보유 주식 1주당 0.1867810868주가 배정된다.

발행가액은 이사회 결의일 직전 거래일인 9월 3일을 기산일로 한 가중산술평균주가를 기준으로 산정한다. 할인율 25%를 적용해 1차와 2차 발행가액을 구한 뒤 낮은 금액을 확정 발행가액으로 삼는다.

구주주 청약은 11월 25일부터 26일까지 진행된다. 구주주 청약에서 발생한 실권주는 11월 30일과 12월 1일 일반공모 청약으로 넘어간다.

신주 납입일은 12월 3일, 상장 예정일은 12월 17일이다. 대표주관회사는 유안타증권과 한국투자증권이 맡는다.

신주인수권증서는 한국거래소에 상장되며 매매 기간은 11월 10일부터 16일까지다. 공매도 청약 금지 기간은 9월 7일부터 11월 20일까지다.