HLB이노베이션, 360억원 유상증자…HLB생명과학이 전량 인수

HLB이노베이션이 360억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다. 신주는 최대주주의 특수관계인인 HLB생명과학이 전량 인수한다.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 HLB이노베이션은 이날 이사회를 열고 보통주 276만4127주를 발행하는 유상증자를 결의했다. 신주 발행가액은 1주당 1만3024원으로, 총 조달 규모는 약 360억원이다.

발행가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 과거 1개월·1주일·최근일 가중산술평균주가의 산술평균가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 삼아 할인율 0%를 적용해 산정했다.

조달 자금은 채무상환자금 350억원과 운영자금 10억원에 쓰인다. 채무상환 대상은 유안타증권에서 빌린 단기차입금 350억원으로, 차입일은 오는 9월 3일, 만기일은 9월 17일이다. 이자율은 5.50%다. 회사는 이번 유상증자 완료 후 상환할 예정이라고 밝혔다.

운영자금 10억원은 인건비와 재료비 등 사업 운영에 필요한 비용으로 올해 안에 집행할 계획이다.

신주는 최대주주의 특수관계인인 HLB생명과학이 전량 배정받는다. HLB생명과학은 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정됐다. 배정 주식은 전량 1년간 보호예수된다.

HLB이노베이션은 지난 26일 HLB생명과학과 체결한 주식매매계약에 따라 HLB셀 발행 주식을 취득한 바 있다.

납입일은 오는 9월 7일이며, 신주 상장 예정일은 10월 2일이다. 신주의 배당기산일은 올해 1월 1일이다. 증권신고서 제출은 전매제한조치(1년간 의무보유)로 면제됐다.

한편 HLB생명과학의 지난해 말 기준 자산총계는 4780억원, 매출액은 457억원, 당기순손실은 999억원이다. 최대주주는 에이치엘비(주)로 지분 16.98%를 보유하고 있다.