에이프로젠, 120억 CB 발행…'바이오의약품 사업' 실탄 확보

에이프로젠이 바이오의약품 사업 운영자금 확보를 위해 120억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.

에이프로젠은 28일 이사회를 열고 120억원 규모의 제30회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 조달된 자금은 전액 바이오의약품 사업부 관련 운영자금으로 사용될 예정이다.

이번 전환사채는 계열회사인 앱토크롬을 대상으로 발행된다. 만기일은 2029년 5월 8일이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 2%, 4%다.

전환가액은 주당 4583원이다. 전환 청구는 2027년 5월 9일부터 2029년 4월 8일까지 가능하다. 전환 시 발행될 주식 수는 261만8372주로, 이는 주식 총수 대비 11.67%에 해당한다.

시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱)도 가능하다. 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70%인 3209원으로 설정됐다. 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 지난 2027년 11월 8일부터 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.