정부 펀드도 투자한 리가켐…1700억 조달로 ADC 개발 '가속'

리가켐 바이오사이언스가 항체-약물 접합체(ADC)와 면역항암제 신약 개발을 위한 1700억원 규모의 대규모 자금 조달에 나선다.

리가켐 바이오사이언스는 25일 공시를 통해 1700억원 규모의 기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 납입일은 오는 7월 24일이다.

조달된 자금 전액은 ADC 및 면역항암제 등 신약 연구개발(R&D) 비용을 포함한 운영자금으로 사용된다. 회사 측은 2026년 300억원, 2027년 600억원, 2028년 이후 800억원을 순차적으로 투입할 계획이다.

특히 이번 사모 발행에는 한국산업은행이 '첨단전략산업기금' 운용 기관으로서 850억원을 투자한다. 최대주주인 판 오리온(PAN ORION Corp. Limited)도 425억원을 출자하며 힘을 보탠다. 나머지 425억원은 제3의 금융투자자를 대상으로 배정될 예정이다.

정부 주도 펀드가 대규모 투자를 단행하고 최대주주가 추가 출자에 나선 것은 리가켐 바이오사이언스의 ADC 기술력과 성장 가능성에 대한 높은 신뢰를 보여주는 대목으로 풀이된다.

이번 전환사채의 만기는 2036년 7월 24일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환가액은 주당 14만9300원이며, 전환청구는 2028년 7월 24일부터 가능하다. 전환 시 발행될 주식 수는 113만8647주로, 총 주식 수의 3.08%에 해당한다.