제테마, 230억 CB 발행…'더톡신' 글로벌 론칭 실탄 확보

제테마가 보툴리눔 톡신 '제테마더톡신'의 글로벌 시장 공략을 위한 자금 230억원을 확보했다.

제테마는 19일 이사회 결의를 통해 230억원 규모의 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 조달 자금은 채무상환자금 200억원과 운영자금 30억원으로 구성된다.

운영자금 30억원은 '제테마더톡신'의 글로벌 론칭을 위해 사용될 예정이다. 나머지 200억원은 2023년 7월 발행했던 제9회차 전환사채 상환에 쓰인다. 이를 통해 재무구조 개선과 신규 사업 동력 확보라는 두 마리 토끼를 잡는다는 계획이다.

이번에 발행되는 CB의 만기일은 2031년 6월 29일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환가액은 주당 5451원으로, 전환 청구는 2027년 6월 29일부터 가능하다.

전환이 이뤄질 경우 발행되는 신주는 421만9409주다. 이는 발행주식총수의 10.17%에 해당한다. 사채 발행 대상자는 지브이에이자산운용, 와이씨자산운용, 파인밸류자산운용 등 다수의 기관 투자자로 구성된 사모펀드다.